Снежная королева

В небольшой комнатке живут бабушка с внучкой Гердой и её приемный мальчик Кай. Они обожают розы и вырастили на окне чудесный цветок. Однажды к ним в гости приходит Советник. Он хочет купить розу, но она не продается. Злой старик грозит бабушке, что пожалуется Снежной королеве.
Вскоре появляется баронесса в белых одеждах. Это Снежная королева. Увидев Кая, ледяная дама просит продать его, но бабушка отказывается. Уходя, королева целует мальчика. С этого времени он становится злым и грубым. Герой передразнивает бабушку, смеется над увядшим цветком и дразнит Герду.
Кай пропал. Его ждали до весны, а потом Герда отправляется на поиски. Придворные вороны Карл и Клара сообщают девочке, что в замке недавно поселился принц, похожий на описание Кая. Но они ошибаются, и великодушный король дарит на прощание девочке карету из золота. Советник пытается задержать Герду, но никто не сможет ее остановить.
Дальше героиня попадает к разбойникам, которых Советник подговаривает отобрать подарки у девчонки. Однако Маленькая разбойница, дочка Атаманши, отпускает пленницу с Северным оленем, чтобы он привез ее во дворец Снежной королевы.
В холодном замке на полу Кей собирает из льдинок слово «вечность». Он не узнает Герду. Она плачет, рассказывая, как плохо стало во дворе без него, вспоминает бабушку, ласточек, песика Трезора, кошку соседей. Горячая слезинка попадает в сердце мальчика, и льдинка тает. Теперь это прежний добрый Кей, и он все вспомнил.