Это рассказ о людях, которые живут в своих фантазиях, не желая замечать происходящее на самом деле. События этой лирической драмы разворачиваются в середине 70-х годов прошлого века в провинциальном городе Очакове. Павел Фарятьев — заурядный зубной врач и незаурядный фантазёр, открытый и наивный романтик-идеалист. Его мысли и чувства устремлены к Александре — учительнице музыки, безнадёжно влюблённой в другого. В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. С одним антрактом.