Мата Хари вовсе не желала стать шпионкой, эта хрупкая женщина просто мечтала о любви, она не хотела чтобы из-за нее падали самолеты, шли под откос военные эшелоны и тонули корабли. Сыграть роль в новом звуковом фильме про Мата Хари — знаменитую танцовщицу и первую в мире женщину-шпионку — однажды предложили немолодой актрисе Клод Франс, — в прошлом звезде немного кино, а ныне забытой и зрителями, и газетчиками, и кинопродюсерами. В ходе репетиций выясняется, что актриса не только очень похожа на свою героиню, но и почему-то много знает о ее жизни и судьбе... Здесь все как в любом хорошем детективе — за каждым героем кроется какая-то тайна, похоже, они не те, за кого себя выдают. Каждый эпизод мюзикла — новый поворот сюжета, переплетаются прошлое, настоящее и будущее, реальность и видение, Восток и Запад, любовь и смерть, шпионские страсти. Распутать хитросплетения сюжета и узнать кто есть кто, зрителю удастся только в финале.