В эпоху сухого закона, джаза и безудержного веселья два невезучих музыканта — Джо и Джерри — случайно становятся свидетелями расправы чикагской мафии. Спасаясь от пуль, они придумывают отчаянный план: переодеваются в женщин и устраиваются в гастролирующий женский джаз-бэнд под именами Джозефина и Дафна. Всё начинается как комедийный побег, превращается в головокружительную игру масок, где границы между правдой и вымыслом, любовью и обманом стираются под звуки ритмичной музыки. В центре захватывающей истории — харизматичная певица Душечка, чьё сердце ищет ярких эмоций и настоящей любви. Это театральная фантазия на тему знаменитой кинокомедии, наполненная музыкой, дерзкими танцами, искромётным юмором и лёгкой меланхолией ушедшей эпохи. Здесь каждый герой ищет своё место под знойным солнцем Флориды, а зритель — повод улыбнуться и вспомнить: в джазе действительно всё возможно... В составе исполнителей возможны изменения. С одним антрактом.