Действие спектакля по сказке Евгения Серзина происходит в волшебной стране с прекрасным климатом, где есть синее море, голубые горы и зелёные луга, но нет бедности и войн. Правит страной честный и добрый король, которому верят все жители. И весь народ в едином порыве любит и своего правителя, и его милую дочь. И вроде в такой чудесной стране нет и не может быть места несправедливости... Постановка заставляет задуматься и детей, и взрослых. О том, что большинство не всегда право. О том, что не всё в жизни таково, каким кажется. О том, что непохожий — не всегда чужой. И о том, что любовь не всегда изгоняет страх. Театру потребовалась определённая смелость, чтобы решиться на спектакль без хэппи-энда. Но не надо забывать, что жанр этого спектакля — сказка. И дождь в финале даёт зрителям надежду.