В основе сюжета знаменитой пьесы Александра Вампилова почти анекдот, шутка, которая предстает перед зрителями настоящей трагикомедией. Двое молодых людей — студент Владимир Бусыгин и торговый агент Сильва опаздывают на последнюю электричку. В поисках тепла и ночлега молодые люди попадают в дом музыканта Сарафанова. Чтобы протянуть время и немного погреться, молодые люди на ходу сочиняют историю о том, что один из них — сын хозяина дома. Эта ложь приводит к самым неожиданным последствиям, переворачивая жизнь всех героев пьесы.