
На площади Мадрида — праздник. Толпа восхищенно встречает прекрасную Дульсинею, богатую куртизанку. Среди народа и присутствующей знати — четверо воздыхателей красавицы — Педро, Гарсиа, Родригес и Хуан.
Слышатся смех и радостные возгласы — это толпа приветствует Дон Кихота и Санчо Пансу. Дон Кихот велит своему оруженосцу раздать деньги толпе. Народ расходится. Санчо отправляется в таверну. Наступает ночь.
Влюбленный рыцарь поет серенаду Дульсинее. Ревнивый Хуан прерывает его и вызывает на дуэль. Появившаяся Дульсинея останавливает начавшийся поединок. Дон Кихот объявляет красавице, что отныне он будет служить ей. Она же, посмеиваясь, просит его в доказательство преданности вернуть ожерелье, похищенное у нее разбойниками. Дон Кихот незамедлительно отправляется в путь.














