Страшная сказка в одном действии, вдохновлённая одноимённым очерком Николая Лескова. В полумраке купеческого дома по чёрным доскам мягко ступают лапы восьмиглавого кота. Начинается страшная сказка. Вокруг — тихое, замёрзшее, безжизненное имение. Скучающая и забытая томится в нём Катерина Львовна Измайлова, купеческая жена. Всё слилось в ней: русская тоска, русское веселье, русская красота, русская безудержная и беспощадная сила. Сила эта дремлет в ней и только ждёт, ждёт настоящей любви. А когда на шестую весну придёт любовь — сила проснётся и понесёт её навстречу каторге. А нам остаётся спеть: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю — Придёт серенький волчок и укусит за бочок, А потом придёт медведь и отхватит ножки треть, Ручку унесёт лиса, зайчик высосет глаза». В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.