В основе сюжета — знакомая и любимая с детства сказка Ганса Христиана Андерсена. Однажды ночью игрушки оживают и начинают жить своей жизнью. Солдатик находит свою любовь — прекрасную танцовщицу. Наутро солдатика ставят на окно, которое внезапно раскрывается, солдатик падает и начинается его увлекательное путешествие. Оловянный солдатик и балерина, старая кукла и механический соловей ждут, чтобы рассказать маленьким зрителям свою интересную, но немного грустную историю. Только все вместе они смогут победить злого и страшного тролля.