Спектакль поставлен по известной немецкой сказке Вильгельма Гауфа. Мальчик Якоб невольно оказался в центре борьбы могущественных Волшебников. Превращённый Ведьмой в уродливого Карлика, но наделённый талантом искусного повара, он должен для спасения своей жизни погубить заколдованную дочь доброго волшебника. И лишь природная доброта и чувство самопожертвования спасают мир от полной победы Зла.