За высокими горами, за чудесными лесами в маленьком королевстве жил один беспечный король. И была у него прелестная, очаровательная дочь — принцесса Каролинка, похожая на многих принцесс-воображуль, проводящих целые дни перед зеркалом, любуясь своей невероятной красотой. Жили они в большом замке вместе со своими придворными, и всё у них было хорошо… Но однажды в королевских покоях появился надменный дракончик… и по всем сказочным правилам заколдовал её, превратил в обыкновенную шляпу…