Дембель Володя возвращается из армии домой. По дороге решает заглянуть к тетке в подмосковный городок. В электричке встречает странного человека. Всё! С этого начинается его глубинное психоделическое путешествие в поисках надежды и подлинности. Это, пожалуй, самый сумасшедший спектакль «Летучего театра». Он ставит под сомнение реальность. Он необъяснимым образом прокладывает тропки, по которым могла бы пройти святость.