Этот озорной и поучительный спектакль поставлен по двум русским народным сказкам: «Волк-простофиля» и «Лисичка-сестричка и волк». Вроде бы совсем разные сказки, но и в одной, и в другой глупый и самодовольный волк попадает впросак по милости слабых, но хитроумных зверей. Действие разворачивается на фоне чудесных зимних пейзажей: таинственный зимний лес, уютная заснеженная деревня, речка с той самой прорубью, в которой наш непутёвый герой ловит рыбку «большую и маленькую»...