Исполнители: Анастасия Донец, Екатерина Сергеева, Дмитрий Григорьев, Степан Завалишин, Юрий Кокко (фортепиано). В программе — Модест Мусоргский: Вокальный цикл «Без солнца»; «Семинарист»; «Горними тихо летела душа небесами»; «Песня старца» и «Калистрат» из сборника «Юные годы»; «Классик»; Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха («Песня о блохе»); Вокальный цикл «Детская»; Вокальный цикл «Песни и пляски смерти».