Опера Сергея Прокофьева. Спектакль сопровождается синхронными титрами на русском и английском языках. Сад и дом в имении графа Ростова Отрадное. Весна 1809 года: Князь Андрей Болконский, приехавший к уездному предводителю графу Ростову по опекунским делам, вспоминает огромный старый дуб, который видел недавно в лесу. С сухими обломанными ветвями, с ободранной корой стоял он среди яркой молодой зелени леса и как бы говорил своим видом: «Весна, и любовь, и счастье. И как не надоест вам всё один и тот же глупый бессмысленный обман! Нет ни весны, ни солнца, ни счастья». Князю Андрею кажется, что счастливая пора молодости миновала и ему остается лишь «доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая». Наташа Ростова, взволнованная красотой весенней ночи, не может уснуть. Князь Андрей узнаёт голос девушки, на которую он обратил внимание днем. «В ней есть что-то совсем, совсем особенное, в этой девочке, которая хотела улететь в небо», — говорит он, испытывая «беспричинное весеннее чувство радости и обновления». Москва. Бал у екатерининского вельможи: Граф Ростов привозит Наташу и свою племянницу Соню. Съезжаются гости. Среди них Пьер Безухов с женой — красавицей Элен и её брат Анатоль Курагин. Полонез сменяется мазуркой, затем объявляют вальс. Замирающей от волнения Наташе, впервые попавшей на настоящий бал, кажется, что никто не замечает её, что она так и не будет танцевать. Граф Пьер Безухов, понимая, что творится в душе девушки, обращается к князю Андрею с просьбой пригласить Наташу на вальс. Тот восхищён робкой грацией этой «совсем особенной» девушки, его все больше привлекает юная восторженность Наташи. Он предложил ей тур вальса. «Давно я ждала тебя», — как будто сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых слёз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея. После вальса с Наташей неожиданно для самого себя князь Андрей загадал: «Ежели она подойдёт прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой». Наташа подходит к кузине. Гостиная в старом особняке князя Болконского: Граф Ростов и Наташа, уже невеста князя Андрея, приезжают с первым визитом к старому князю Болконскому. Наташа верит, что тот, узнав её ближе, перестанет противиться женитьбе сына на ней и полюбит её. Князь Болконский отказывается принять Ростовых. К ним выходит его дочь — княжна Марья. Наташа оскорблена до слёз холодностью княжны, насмешками неожиданно появившегося старого князя. Она не хочет более оставаться в этом негостеприимном доме. Как никогда остро Наташа ощущает тоску по князю Андрею, уехавшему по настоянию отца на год за границу. Диванная в доме Элен Безуховой: Граф Ростов, приглашённый на этот вечер с Наташей и Соней, «с неудовольствием заметил, что всё это общество состояло преимущественно из мужчин и дам, известных вольностью обращения». Элен знает, что Наташа — невеста князя Андрея, «одного из самых деятельных, образованных и умных молодых людей», но охотно помогает своему брату, щёголю Анатолю Курагину, ухаживать за хорошенькой Ростовой, которую он заметил ещё на новогоднем балу. Мысль свести брата с Наташей забавляет её. Оставшись наедине с девушкой, Анатоль объясняется ей в любви и передаёт письмо, в котором умоляет бежать с ним. Наташа в смятении. Она не может разобраться в потоке нахлынувших на неё чувств: «Как близок, как страшно близок вдруг стал мне этот человек». Соня пытается образумить и предостеречь Наташу. Кабинет Долохова: Анатоль Курагин подговорил Долохова устроить его тайное венчание с Наташей Ростовой. Всё подготовив, найдя деньги и ямщика, Долохов, однако, пытается отговорить Курагина от сумасбродного поступка, но тот непреклонен и готов ехать за Наташей. Особняк Марьи Дмитриевны Ахросимовой: В передней дома Марьи Дмитриевны, у которой гостят Ростовы, встревоженная Наташа с нетерпением ждёт Анатоля. Она решилась бежать с ним, разорвав без ведома родителей помолвку с князем Андреем. Однако план похищения становится известен Ахросимовой от Сони, и приехавшего за Наташей Анатоля Курагина встречает лакей. Курагин убегает. Марья Дмитриевна возмущена поведением Наташи и резко отчитывает девушку, но, боясь огласки, просит пришедшего с визитом Пьера Безухова принять меры, «иначе быть скандалу и дуэли». Пьер, в последнее время с пугающим его волнением относившийся к невесте своего друга, не понимает, как Наташа могла решиться на такой поступок. Но, увидев страдания девушки, поняв, какую боль причинило ей известие о том, что Анатоль женат, как мучает её сознание своей вины перед князем Андреем, он в порыве жалости, нежности и любви неожиданно говорит Наташе о своём чувстве к ней. Кабинет Пьера Безухова: В кабинете мужа Элен принимает гостей. Вошедший Пьер требует, чтобы Анатоль Курагин немедленно уехал из Москвы. Испуганный Анатоль соглашается на это требование. Пьеру ненавистен его дом, ненужное ему богатство, никчемные люди, окружающие его. Друг Пьера Василий Денисов приносит известие о том, что Наполеон стянул свои войска к русской границе.