В спектакле, пронизанном мотивами русских сказок, герой каждый вечер ждёт на станции прибытия электричек, чтобы слиться с толпой расходящихся по домам людей. Случайная встреча всё меняет. Герой очаровывается или даже влюбляется и в следующие дни приходит на вокзал в надежде снова её встретить. Роман Михайлов: «Кто такой утренний предшественник? До своего рождения человек оказывается в комнате. Там есть некто, он говорит, что сейчас — именно то «время», когда можно собрать все впечатления своей будущей жизни, как ягоды в лукошко. То, что соберёшь, то и будет впечатлять. Идеи, образы, ритмы — тоже можно собрать именно сейчас. Говорит это, собственно, утренний предшественник. Если поленишься, ничего так и не впечатлит, просидишь свою жизнь, моргая глазами. Ни кино, ни театр не принесут впечатлений. Человек собирает всё, что хочет, забывает о встрече, а дальше рождается и не понимает, почему его что-то впечатляет, а что-то нет. Этот спектакль — наша сказка. Люди учатся в волшебной школе, слушают лекции о превращениях, поют птицы и ангелы, происходят чудеса. Этой работой нам хотелось бы передать зрителю чувство нежности и ощущение благодати». В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления. Спектакль с одним антрактом.