Выдающийся хирург, профессор Преображенский решается на рискованный эксперимент по трансплантации человеческого гипофиза собаке. Пересадка удается: орган приживается, пес принимает человеческое обличье, приобретает способности говорить и принимать решения. Медицинская революция, совершенная профессором Преображенским, равно как и революция октябрьская, случившаяся незадолго до событий, описанных в романе Булгакова, породили абсолютно новый тип человека.
Спустя 100 лет после Великого Октябрьского переворота режиссер Максим Диденко предлагает проанализировать и понять, есть ли что-то общее между рожденными революционными бурями новыми людьми и нашими современниками. Кто он – человек XXI века? Очередной «новый тип человека», созданный перестройкой? Или прямой потомок и достойный наследник династии «Шариковых» и «Швондеров»?