Часть I. «Станционный смотритель». По одноименной повести из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Короткую повесть по праву можно назвать сентиментальным шедевром в миниатюре. Сюжет, уместившийся на нескольких страницах, строится вокруг вечного конфликта отцов и детей, вокруг поиска романтической любви и счастья независимо от цены, которую приходится платить. Режиссер спектакля Светлана Князева предлагает свой ответ на вопрос: «Как же стала возможной эта история?» Все дело в человеке и его способности быть настырным или смиренным, идти до конца или избегать острых решений, в способности жить и прощать другого, даже если поначалу такое трудно себе представить. Часть II. «Граф Нулин». Жанр: анекдот в одном действии. Изящная поэма, сочиненная Александром Пушкиным «в два утра», напоминает в постановке режиссера Сергея Морозова затейливую музыкальную шкатулку. Здесь переплетаются легкая ирония и острый юмор, а поэзия ночных грёз встречается с прозой утренней реальности. Побывавший за границей граф случайно появляется в усадьбе, где скучает молодая замужняя красавица. Под вечер он уже влюблен и жаждет тайной встречи... Но не всё так просто, иначе это не был бы блистательный Пушкин. Спектакль наполнен вокальными актерскими номерами, в которых соединяются старинные русские песни, романсы XIX века и даже фрагменты популярной оперетты.