Исполнители: Юлия Касьян (вокал); Давид Голощёкин и его ансамбль. Старинные русские романсы и джазовая классика. I отделение. Русские романсы. Я помню звук прелестный, музыка и слова Н. Листова; Ночь светла, музыка Я. Пригожего и М. Шишкина, слова Л. Граве и М. Языкова; Отцвели хризантемы, музыка и слова Н. Харито; Не говорите мне о нем, музыка и слова М. Перотте; Гори, гори, моя звезда, музыка П. Булахова, слова В. Чуевского; Уходи, нет любви, музыка Н. Зубова, слова неизвестного автора; Утро туманное, музыка Э. Абазы, слова И. Тургенева; Нет, не любил он, музыка А. Гуэрчии, слова Е. Дельпрейте; Пара гнедых, музыка С. Донаурова, слова неизвестного автора; Эх, друг, гитара, музыка Б. Фомина, слова Б. Тимофеевой; А на последок я скажу, музыка А. Петрова, слова Б. Ахмадуллиной. II отделение. Джаз Маркс. Вся Я; Бонфа. Утро карнавала; Вудс. Маленький свет луны; Ромберг. Нежно, как на восходе солнца; Сондхайм. Пришлите клоунов; Арлен. У меня весь мир на струнах, когда я влюблен; Эллингтон. Это не джаз, если в нем нет свинга. Караван; Гершвин. Летнее время.