В центре повествования — жизненный путь оступившегося гениального иллюзиониста Якова-штукаря. Яков — выдающийся дрессировщик лошадей, фокусник-циркач, которому подвластны чудеса конной дрессуры. При этом лошади — единственные существа, которым доверяет свой внутренний мир главный герой. Пройдя на собственном опыте путь от любимого всеми артиста, искушённого грехами воровства и убийства, до мудреца-праведника, Яков словно искупает своими страданиями грехи и слабости любимых им людей. И оказывается одарён истиной верой и духовным прозрением. Укоренённое в еврейском мире, творчество Исаака Зингера кроет в себе универсальное значение и ставит вопросы о природе Бога и человека, которые в равной степени волновали и будут волновать человечество до тех пор, пока оно существует. Спектакль призывает зрителей задуматься о жизни как пути к Богу и о том, что как бы ни была извилиста и полна соблазнами эта дорога, обрести Бога в сердце никогда не поздно.