Фантасмагория по мотивам новелл Томаса Манна «Марио и волшебник», «Паяц», «Луизхен». Зрители оказываются на гротескном магическом сеансе югославского гипнотизёра Бранко Душича – циника и острослова. Он манипулирует зрительским вниманием и своей маленькой труппой, которая разыграет перед зрителями историю одного неравного брака и одной несбывшейся надежды. Случайность или закономерность? Кто здесь жертва, а кто агрессор? Реальность оказывается сложнее моральных конструктов. Спектакль создан в рамках проекта «Томление духа/ностальгия» («Sehnsucht/Nostalgie»), организованного Гёте-институтом в Санкт-Петербурге, Школой искусств и креативных индустрий и площадкой «Узел».