Андрей Коврин — успешный профессор, который решает провести весну и лето в деревне. Он приезжает в имение своего наставника — садовода Егора Семёновича Песоцкого. Здесь его ждёт Таня, дочь Песоцкого: она влюблена в Коврина с детства, и поначалу всё предвещает счастливое будущее — романтику, сближение, свадьбу.
Но постепенно реальность начинает размываться. Коврина преследуют видения, его сознание играет с ним зловещие шутки, а грань между мечтой и безумием становится всё тоньше. Что это — знак избранности или симптом надвигающейся болезни? Как сохранить любовь и рассудок, когда мир вокруг теряет чёткие очертания?