Каникулы — волшебное время для любого школьника, когда все кажется возможным, когда любое приключение становится сказочным. А что если каникулы провести в настоящей сказочной стране Лукоморье, побывать в дремучих лесах и в царских палатах?.. Главный герой спектакля, мальчик Митя, попадая в сказку, должен отыскать выход из самых сложных и неожиданных ситуаций... Яркий, остросюжетный спектакль по либретто Ильи Губина, который взял за основу повесть Э. Успенского «Вниз по волшебной реке» не оставит равнодушным ни одного зрителя. Музыка для спектакля написана на стихи Ольги Виор композитором Юлианой Донской.