В сказке рассказывается о том, что однажды царь Салтан подслушал разговор трех сестриц, которые пряли вечером у окна. Царь женился на одной из девушек, и родился у него наследник-богатырь. Две другие девушки обозлились, подменили письмо, а жену царя якобы по приказу мужа пустили в море в бочке вместе с ребенком. Мать с царевичем выбросило на остров, где сын после стал править под именем князя Гвидона. Едва попав на остров, царевич спас лебедь, которая потом оказалась прекрасной царевной. Лебедь помогла князю Гвидону решить его проблемы, а потом вышла за него замуж.