Канун нового года — это время, когда хочется начать новую жизнь, простить все старые обиды, пожелать друг другу счастья и начать радоваться каждому новому дню, строить планы на будущее и, конечно же, верить в лучшее! Или нет? Директор местного дворца культуры города Шамахан имеет собственное представление о празднике, имеет свои представления о счастье и благополучии. Шамаханская задумала недоброе, она хочет сорвать праздник, а Дедушка Мороз не в силах исправить ситуацию. На помощь приходят герои известных нам русских сказок Александра Сергеевича Пушкина: Балда, семь богатырей и другие.