Маленькая колдунья живёт в лесной избушке со своим лучшим другом — вороном Абрахасом. Ей всего 127 лет, и среди старших ведьм она считается ещё девочкой. Когда наступает Вальпургиева ночь, все ведьмы слетаются на гору Блоксберг для танцев и веселья, однако ей не позволяют присоединиться, ведь Баба-Яга ещё слишком мала и неопытна. У Маленькой колдуньи есть целый год, чтобы доказать остальным ведьмам, что она достаточно сильная волшебница. За год героиня осваивает всю свою колдовскую книгу и совершает множество добрых дел. Но ведьмы приходят в ужас: ведь для них «хорошая ведьма» — как раз та, которая делает подлости.