Зритель попадёт в святая святых: за кулисы к артистам. Да не простым, а цирковым! Перед глазами изумлённой публики развернётся сумасшедшая клоунада с головокружительными аттракционами и неожиданными превращениями; каждый сможет постичь тайны репетиционного процесса и настоящие муки творчества. Но за этим ярким праздником только очень внимательный сможет разглядеть трагическую судьбу артиста. В спектакле звучит музыка Алексея Архиповского.