Один волшебник женился, остепенился и занялся хозяйством. Но жить как все у него не получается, ведь его призвание — сочинять сказки, герои которых оживают, приходят в его дом и живут своей жизнью. На это раз он так хотел создать самую лучшую сказку о любви и посвятить её своей жене, что не заметил, что имеет дело с живыми людьми, а не с персонажами. Волшебник выбирает героя — юноша, которого семь лет назад он превратил из медведя в человека, и задаёт главное условие игры — юноша вновь станет медведем, когда в него влюбится принцесса и поцелует его. И вот в доме волшебника Медведь случайно встречает незнакомку, влюбляется в неё, но она к его ужасу оказывается Принцессой. Медведь вынужден бежать, чтобы не причинить ей вреда, влюблённая Принцесса бежит за ним, Король со свитой за нею... И всё запуталось, перепуталось... Горем всё окончится для влюблённых или счастьем, не знает теперь никто, даже сам автор сказки. За причудливыми образами, фантазией и видениями скрываются настоящие человеческие чувства и эмоции: страх взглянуть в лицо правде жизни, предательство, эгоизм, одиночество, преданность и обязательно светлое и чистое чувство любви. Ведь настоящая любовь рушит все преграды, придаёт смелости, заставляет меняться и совершать поступки, и только любовь способна сделать из нас настоящих людей.