Кинопоказ «Марья-искусница»

Прослужив 25 лет, отставной солдат возвращается в родные края. По пути обратно все просят солдата о помощи: то белки , то медвежата, то Иванушка. Он рассказал солдату, что ищет свою мать — Марью-искусницу, похищенную водяным царем Водокрутом XIII. Солдат и Иванушка оказываются в лесной глуши, где сталкиваются с самим Водокрутом XIII, однако последнего приводит в ступор произведённая солдатом дробь на барабане. Водяной соглашается даровать свободу Марье-искуснице в обмен на барабан и затем показывает солдату и Иванушке свой подводный дворец с его обитателями, в числе которых оказываются советник водяного Квак, пираты, мудрец-молчальник, казначей Алтын, Морской Петух и даже заключенные в шкатулке русалки.

Солдат и Иванушка останавливаются на отдых в покоях дворца. Одновременно с этим Водокрут XIII делает всё возможное, чтобы нарушить данное им ранее слово с помощью колдуньи по имени Тётушка-Непогодушка, которая накладывает на Марью заклятие. По приказу водяного его внучка Алёнушка делает так, что создаются похожие на саму Марью её призраки, причём Квак неудачно пытается утопить девочку в пруду с горячей водой. Во время устроенного водяным испытания Иванушка угадывает свою настоящую мать (от неё веет теплом, а от призрачных женщин — холодом), и Водокрут тут же показывает своё настоящее лицо.

Солдат выводит Иванушку и его мать вместе с присоединившейся к ним Алёнушкой на землю, победив пиратов в схватке и заставив Водокрута и его свиту плясать с помощью волшебных гуслей, которые оказываются в его руках во время осмотра сокровищницы. Квак отправляется вслед за солдатом, Иванушкой, Марьей и внучкой водяного, однако превращается в лягушку, когда в лесу сталкивается со старым медведем, которому помог солдат. Заколдованная Марья-искусница оказывается у себя дома и затем солдат совершает ошибку, послав Иванушку за водой к колодцу. Появившийся внутри колодца Водокрут пытается похитить Иванушку и тут же получает отпор в лице Алёнушки, Марьи, которая избавилась от заклинания, услышав крики своего сына о помощи, и солдата. Будучи вытащенным из колодца, он оказывается на земле и превращается в лужу воды («мокрое место»). Тётушка-Непогодушка тоже получает по заслугам.

В эпилоге солдат получает слова благодарности от Марьи-искусницы и прощается со зрителями фильма.