Жила-была на свете сирота Дунюшка, да полюбилась она молодому чародею за песенку-радость и доброту безмерную. Вот только ни Кощей, ни дочь его Нерада, ни сестры злые не хотят им счастья. Придется Дунюшке за любовь свою бороться с темными силами. А зрители наши, да пес Еремей, да кот Филимон обязательно на помощь придут, ведь каждому хочется поверить в доброе да хорошее!