Власть и деньги во все времена были главным мотивом многих преступлений. По этой причине и в этой истории Герцог Сильвио убивает свою возлюбленную Моргану. Через несколько лет темные силы оживляют ее, чтобы она отомстила предателю, ставшему к тому времени королем. Ведьма Моргана выбирает в качестве жертвы сына обидчика. Но принц Тарталья достойно проходит все испытания. Он не только спасает свою жизнь, но и помогает Моргане принять человеческий облик… У человека всегда есть выбор – стать подлецом и предателем, или выбрать иной путь – путь добра и света.