Автобиографичная трагикомедия по одноименной повести М.А. Булгакова, никогда не ставившаяся на театральной сцене ни одного российского или зарубежного театров. Как перенести на театральную сцену литературное произведение, в котором отсутствует ярко выраженные сюжет и фабула? Как показать на сцене ход событий, в основе которых нет никакого хронологического и какого-то иного порядка? Как показать героя в ситуации, когда эта ситуация «на грани», а сам герой в реальности или вне ее? Тем более, если этот герой сам Михаил Булгаков, уже в 20-х годах прошлого века провозгласивший: «Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну». Сменяющие друг друга города, вымышленные и реальные персонажи, еще не родившиеся из-под пера писателя герои его будущих произведений…