Легкомысленный заплыв в граммофонную реальность, где любовь говорит на незатейливом языке фокстрота; слёзы превращаются в пронзительное танго; бурные страсти первых русских шансонье бередят душу, как и 100 лет назад. Песни из репертуара: Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко, Александра Вертинского, Вадима Козина и других звёзд того времени. Забавные и таинственные истории закулисья граммофонной эпохи и её обитателей! Исполнители: Евгений Кустов — режиссёр, актёр театра и кино, исполнитель романсов и шансона. Лауреат Первого Московского фестиваля национальных театров Москвы «Москва — город мира» и обладатель Золотой медали конкурса «Сцена России 2004 г.». Татьяна Монахова — актриса театра и кино, исполнительница шансона, романсов и бардовской песни, неоднократная участница радиопрограммы «В нашу гавань заходили корабли» и сборных концертов в бард-клубе «Гнездо глухаря».