Премьера для изысканной публики, желающей погрузиться в волшебный мир граммофонной пластинки. В этом лёгком музыкальном шоу на двоих: Слёзы превращаются в пронзительное танго; Любовь и радость говорят на незатейливом языке фокстрота; Чувства и переживания первых русских шансонье бередят душу, как и 100 лет назад. Исполнение песен из репертуара Изабеллы Юрьевой, Петра Лещенко, Александра Вертинского, Вадима Козина и других звёзд того времени причудливо вплетено в повествование о таинственном и забавном закулисье граммофонной эпохи и её обитателей.