Этот спектакль пользуется неизменной любовью у детей всех возрастов, начиная с четырёх лет. Полное отсутствие абстрактных арий и танцев, полная актёрская отдача и вследствие этого динамичное действие, захватывающий сюжет неизменно превращают этот спектакль в праздник для зрителей. Камерное пространство сцены позволяет рассмотреть и красочного Водяного, который собирается на день рождение к Бабе Яге, и саму именинницу, которая почему-то не очень рада. На глазах зрителя происходит и самое главное, ужасное превращение: у героя из-за непослушания вырастает медвежья голова. Спектакль рассказывает о том, что истинная красота человека заключается не в красоте его лица или наряда, а в его добром сердце и благородстве души. Главные герои спектакля Данила и Ненила по велению волшебницы Певуньи получают волшебный цветок, проходят через испытания Бабы Яги и учатся совершать добрые поступки.