Клоунский эпос, в котором клоун Джо, живущий уже много сотен лет, любыми способами мечтает уйти от одиночества. Спектакль-исследование на стыке трёх импровизационных жанров: клоунада, музыка и тени. В эксперименте принимают участие: Последователи Славы Полунина; Испытатели теневых концепций; Импровизаторы из «Московского музыкального синдиката»; Добрые художники, уверенные в своих силах.