Идеальная трагикомедия по произведениям Михаила Булгакова. Прежде всего, в основе спектакля Сергея Женовача лежит булгаковский «Театральный роман», также использованы фрагменты книги «Работа актера над собой» и репетиций К.С.Станиславского. Загадочный мир театра предстает перед зрителем сюрреалистической комедией, в которой юмор соседствует с трагедией. На сцене — 4 поколения студийцев.