Волшебная сказка на все времена года. Все жители сказочного леса готовятся к празднику. Только два злодея, Злыдень и Ворчун, не рады. Что только они не делают, чтобы помешать празднику! Похищают чудесный ларец, ломают Волшебные часы — ведь именно они показывают время начала праздника. Но все их усилия тщетны. Добро, конечно же, побеждает, ведь «злодеям ход времени не подвластен!». Во время спектакля зрители становятся активными участниками действия: помогают расколдовать Ворчуна и Злыдня, показывают хитрой Лисе, как правильно поются песенки и так далее. В зависимости от времени года в спектакле появляются то Волшебница Зима, то Весна Красавица, Лето Красное или Осень Золотая.