В этой сказке заложен глубинный смысл вечной борьбы добра со злом. Черной натуре мачехи противопоставлена чистая душа царевны, спасенная царевичем Елисеем. Традиционный сюжет сопровождается элементами традиций народных традиций: аутентичными песнями, танцами и плясками скоморохов. Сцена встречи героев, в которой Александр Сергеевич предпочел оставить их без слов, проходит в антураже одного из самых красивых обрядов дохристианской Руси — праздника Ивана Купалы.