Царь Горох отправляет своего сына за молодильными яблоками. Царевич по пути встречает волшебного волка, который за миг довозит царевича до волшебного Лукоморья, где растут волшебные яблоки и живут Баба Яга, Русалка, Кощей, Елена Прекрасная, а вот кот ученый пропал и все жители Лукоморья грустят из-за этого. Царевич распутывает загадочный клубок, победив злость Кощея Бессмертного и расколдовав волшебного кота