Жители деревушки любят петь и танцевать. Грядет конкурс талантов. Все к нему активно готовятся, только вот один волк остался один и без способностей. И все это не из-за того, что он в сказке злой, нет, здесь просто этому герою никто не хочет помочь. Лишь одни козлята пожалели серого волка и помогли ему раскрыть свой талант. Теперь в деревушке воцарилась справедливость и добро восторжествовало.