Спектакль «Перед рассветом» по мотивам произведений Бертольта Брехта. В основе спектакля девять сцен из произведения Б. Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Режиссер связывает сцены в единую историческую канву, соединяя их зонгами-интермедиями на мотив «Бараньего марша» Брехта. Девять сцен — это девять рассказов об обычных жителях Германии времен Третьего рейха, разных профессий, разных социальных групп и возрастов. Но все они испытывают на себе страшную трансформацию, метаморфозу сознания, которая как бацилла уничтожает человеческое в человеке и насыщает страхом. И даже частная, интимная жизнь «маленьких» людей подвергается атаке разрушающего вируса, — семья и личное пространство больше не смогут быть убежищем и защитить от пагубного влияния на умы страха, лжи, ненависти и злобы. Свой спектакль Никиты Михалков назвал «Перед рассветом», обозначая важную тему спектакля: темные силы сгущаются в сумерках, но за темнотой обязательно последует рассвет, как преодоление страха и отчаяния, обретения нового мира и надежд.