Психоделическая опера по рассказам родоначальника метафизического реализма Юрия Мамлеева — автора, который в последние годы снова становится популярным, но на театральной сцене появляется нечасто. Серия живых картин, погружающих зрителей в макабрический мир прозы Мамлеева. Это исследование крайних проявлений человеческой природы, поиска героями самих себя и принятия подлинных чувств. Рассказы Мамлеева исследуют потерю идентичности и попытки вырваться за рамки природной ограниченности, стремление наполнить смыслами обыденность и обрести подобие счастья. Сюжеты, балансирующие на грани между реальным и потусторонним мирами, объединены мотивами ужаса и смеха. Герои рассказов воплотятся на сцене как маски, слепки самых выразительных черт характера. Для каждого персонажа придуманы особая скорость и гротескная манера произнесения реплик, сближающая речитативы с вокальными партиями.