Тонкая ткань спектакля вырисовывается из плавного погружения зрителей в атмосферу русской жизни: заунывной песни нищенки, завывания вьюги, звуков деревни, чириканья птиц, созданных с помощью голоса и необычных музыкальных инструментов. Главного героя, блестящего офицера Степана Касатского, ожидает светлое будущее, красавица невеста и чин флигель-адъютанта, но по велению судьбы и собственной гордыни, он становится монахом-отшельником Сергием, совершает трудный и, порою, непреодолимый путь духовного становления, путь к истине. Но находит ли он её? Все ли готовы принять такой путь? Чем приходится пожертвовать ради него? Искушение и соблазн, гордыня и тщеславие: что ещё может затмить человеку ясный взор? В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.