Одна только ночь осталась всякой нечисти шататься на белом свете; но тут-то она и разгулялась. Черт крадет месяц, чтобы помешать кузнецу Вакуле добиться любви строптивой красотки Оксаны. Но Вакула, справляется с кознями черта, волшебным образом добирается до Санкт-Петербурга, попадает на аудиенцию к самой царице и все-таки выполняет данное Оксане слово — достать царицыны черевики!