Неугомонные проходимцы, граф Калиостро с колоритной троицей подручных — Маргадон, Жакоб и Лоренца — одурачив олухов высшего света в столице, спасаются от погони на бескрайних просторах России. И на привычные для заезжих иностранцев грабли наступают в русской глубинке. Приезд аферистов-гастролеров приводит к переполоху в поместье Алексея Федяшева, где его благоразумная, незамужняя Тетушка и циник Доктор пытаются избавить юношу от влечения к мраморной статуе, стоящей в усадебном парке. А нестареющий магистр магии Калиостро в этот раз решает состязаться с самим Всевышним, желая добиться любви русской красавицы Марии. Однако стрелы Амура летят с небес. Между девушкой и Алексеем вспыхивает чувство. Решит ли дуэль графа и Алексея схватку за сердце прекрасной Марии?...