В тексте работы Петра Фоменко использованы произведения Пушкина и Брюсова, «дописавшего» неоконченную поэму «Египетские ночи». В Петербурге появляется итальянец-импровизатор, желающий выступлением в свете поправить свое финансовое положение. Жребий в качестве темы для импровизации выбирает историю о Клеопатре и ее любовниках... В композицию включены произведения А. С. Пушкина: — повесть и неоконченная поэма «Египетские ночи»; — наброски «Мы проводили вечер на даче», «Гости съезжались на дачу», «Отрывок»; — стихотворения разных лет. Фрагменты поэмы В. Брюсова «Египетские ночи».