С первого взгляда сюжет постановки прост, как у всех сказок: красивый и великодушный рыцарь Ланцелот должен победить злое чудовище, завоевать любовь народа и добиться расположения самой красивой девушки — Эльзы. Но горожане давно привыкли к чудовищу и боятся потерять свой покой. Ланцелот, по их мнению, принесёт только вред и хаос. Тем не менее рыцарь находит союзников, с помощью которых побеждает Дракона. Но место тирана занимает Бургомистр, который стал править ещё злее предшественника… И если хорошенько подумать, то становится понятно: главное — убить Дракона в себе, изменить себя, начать жить по-другому. Только тогда наступит время справедливости, правды, мира и добра.