В основу спектакль лег знаменитый советский мультфильм в стиле «хиппи», вышедший на экраны в 1969 году. Музыку к рисованному произведению, снятому по мотивами сказки братьев Гримм, написал композитор Геннадий Гладков, автором стихов стал советский поэт-песенник Юрий Энтин. Песни, прозвучавшие в мультфильме, стали так популярны, что выходили на отдельных пластинках. Именно эти мелодии, стилизованные под известные музыкальные жанры — от клавесинного менуэта до рок-н-ролла — прозвучат в ходе спектакля в постановке «Города мастеров». Театр, представляющий спектакль на сцене Культурного центра «ЗИЛ», существует более 15 лет, работая сразу в нескольких направлениях — для малышей, студентов, как семейный и экспериментальный. При театре работают творческие студии, где юным актерам преподают мастерство, сценическое движение, хореографию, вокал, а также учат ораторскому мастерству.