Фантасмагория по мотивам рассказов И. Тургенева из цикла «Записки охотника». Молодой дворянин, начинающий литератор и заядлый охотник, приезжает в деревню соседа-помещика. Он знакомится с крепостными крестьянами — добрым и простодушным Калинычем, хозяйственным и предприимчивым Хорем, философом Касьяном. Ведет разговоры о барщине, оброке, урожае, охоте. Но все не так просто, как кажется: то и дело он слышит таинственные звуки и голоса. Говорят, что так поют болотные птицы возле старой мельницы. Ночью охотник оказывается на Бежином луге, где мальчишки у костра рассказывают страшные истории про русалок, леших и водяных, и сам становится участником странных событий... В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.