По одноимённой повести Н. С. Лескова. Авторы спектакля исследуют мотивацию поступков главной героини — Катерины Львовны Измайловой, которые привели её к перерождению из милой девушки в женщину, чья страсть затмила разум и привела к серии трагических событий в тихом уездном городе. Постановщики определяют спектакль как «уездная трагедия». Образ Катерины Измайловой, героини повести Лескова, действительно трагичен. Сильная личность, Катерина наделена способностью любить. Она — заложница ситуации, доведённая до крайнего отчаяния женщина. Мир, который она видит, искажён её страстью, а страшная правда состоит в том, что объект любви не достоин этой любви. У одиночества, в котором живёт Катерина Львовна, есть выход — это рождение ребёнка. Но и то, что могло бы стать спасением, не приносит утешения. Слишком поздно малыш появляется на свет. Он не может отменить те чудовищные зверства, которые произошли по вине его матери… И за которыми неизменно последуют прозрение и расплата. Любовь — награда, когда она направлена на созидание. Когда она становится средством манипуляции, она превращается в проклятье… Планшетные куклы и маски с их метафоричностью и умением укрупнять идею усиливают эмоциональную составляющую спектакля. Музыка и визуальный ряд создают поэтичную и беззаботную атмосферу уютного уездного городка, которому суждено стать сценой трагедии шекспировского масштаба. Спектакль идёт без антракта.